الفيلم جزء واحد فقط
يبدأ الفيلم أثناء إقامة العائلة المقدسة في الإسكندرية بمصر، وعندما يموت الملك هيرودس، يقرر يوسف ومريم العودة مع طفلهما إلى مسقط رأسهم في الناصرة. خلال هذه الرحلة، يبدأ الطفل بالتعرف على طبيعته الفريدة وإدراك قدراته المعجزية (مثل إشفاء المرضى) دون أن يفهم أصلها كاملاً، بينما يحاول والداه حمايته وإخفاء حقيقته عنه وعن العالم حتى يكبر.
في الوقت نفسه، يتولى هيرودس أرخيلاوس (ابن الملك هيرودس) الحكم، ويصل إلى علمه أن هناك طفلاً من بيتلحم نجا من مجزرة الأطفال السابقة، فيكلف قائداً رومانياً (سيفروس) بالبحث عنه والتخلص منه، مما يضع العائلة في مطاردة مستمرة.